Gestion d'actifs — Waterloo Asset Management

Asset Management

Des regards croisés, des convictions partagées

Nous partageons une même passion : comprendre les marchés et mettre cette compréhension au service de votre patrimoine. Notre comité associe l'expertise académique à l'expérience professionnelle de la gestion. Cette complémentarité fait la force de notre approche.

Nous confrontons nos analyses, débattons des opportunités et questionnons nos certitudes. La recherche économique et quantitative enrichit notre réflexion ; l'expérience de terrain la traduit en décisions concrètes pour vos investissements.

Membre du comité d'investissement de Waterloo Asset Management

Nous assumons une gestion active et de conviction : sélectionner les investissements auxquels nous croyons, nous écarter des indices lorsque notre analyse le justifie et adapter nos expositions lorsque nous le jugeons nécessaire. Avec une discipline constante : réexaminer nos convictions lorsque les faits évoluent.

Notre ambition est de mettre cette intelligence collective au service de vos investissements. Avec des choix clairs, des convictions solides et une même exigence : faire fructifier votre patrimoine dans la durée.

Nos principes de gestion

Lisibilité et liquidité

Nous privilégions les actifs traditionnels et liquides — actions, obligations, liquidités et ETF — et n'intégrons pas dans nos stratégies les actifs non cotés ou illiquides tels que le private equity ou les obligations non cotées. Nous voulons que nos clients comprennent dans quoi ils investissent et disposent d'une lecture claire et transparente de leur portefeuille.

Diversification et simplicité

Nous privilégions des portefeuilles diversifiés, compréhensibles et transparents. La sophistication n'est pas une fin en soi : chaque investissement doit avoir une fonction identifiable dans le portefeuille.

Gestion active et indicielle

Nous sommes convaincus de leur complémentarité. La gestion active permet d'exprimer nos convictions et notre sélection de titres ; la gestion indicielle permet d'obtenir efficacement certaines expositions et d'optimiser la diversification.

Alignement des intérêts

Nous investissons personnellement dans les mêmes stratégies que celles proposées à nos clients. Cet engagement traduit un principe essentiel : veiller sur le capital de nos clients comme sur le nôtre.

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Asset Management — Nos stratégies

Une gestion active fondée sur l'analyse et la conviction.

Notre processus combine analyse macroéconomique, analyse quantitative, valorisation des actifs et expérience de terrain, avant de traduire les convictions du comité en allocations et en positions concrètes dans les portefeuilles.

Gestion Flexible

Une stratégie multi-actifs de conviction dont l'exposition aux actions peut évoluer entre 30 % et 80 % en fonction de notre lecture des marchés. Cette flexibilité nous permet d'augmenter notre exposition lorsque les opportunités nous paraissent attractives et de la réduire lorsque l'environnement appelle davantage de prudence. La sélection des investissements s'appuie sur notre analyse macroéconomique, quantitative et fondamentale, ainsi que sur les convictions du comité d'investissement.

Gestion Actions

Une gestion investie en actions individuelles et fondée sur une sélection rigoureuse des entreprises. Nous privilégions les sociétés dont la qualité, les perspectives et la valorisation nous paraissent offrir un potentiel attractif à moyen et long terme.

Allocation active d'ETF

Une approche d'allocation utilisant les ETF de manière active et tactique afin d'obtenir une exposition efficace à différentes classes d'actifs, zones géographiques ou thématiques, tout en recherchant diversification et complémentarité.

Gestion Obligataire Défensive

Une gestion obligataire en euros privilégiant la maîtrise du risque de crédit et du risque de taux. La duration, la qualité des émetteurs et le positionnement sur la courbe sont gérés activement en fonction de l'environnement de marché.

Le monde académique et l'expérience des marchés réunis.